Прошел год после событий книги "Рассвет".Каллены переезжают в город Дреамвиль.Джейк едет за ними.Все как обычно, Эдвард, Белла, Розали, Ренесми,Эммет и Джаспер идут в школу.Жизнь налаживается, но вдруг Джаспер исчезает, через несколько дней у Элис видение, она видит что Джаспер влюбился в Джейн...Элис уезжает на Аляску,не говоря никому ни слова.Тем временем Джас возвращается и говорит, что он переходит к Вольтури.Отношения Беллы и Эдварда, не изменяются, но они обеспокоены поведением Ренесми, которая оказалась очень непростым ребенком.Она постоянно орет на родителей, жалуется, что не может жить нормальной жизнью из-за них.Единственный  человек, с которым она по-настоящему дружит-Джейкоб, и она счтитает его не просто другом, а и своей любовью, он с детства ей нравится, как никто другой.Белла и Эдвард просят Джейкоба с ней поговорить, он соглашается, но Несси принимает это только как предательсьво с его стороны.Ренесми уходит из дома,Джейк уходит с ней он просит прощение,она его естественно прощает, но домой возвращаться не спешит. Белла и Эдвард в депресии, не знают как ее вернуть.Только в отношениях Розали и Эммета вроде бы все спокойно.Но так ли это на самом деле?Через некоторое время к Карлайлу в больницу привозят двух 14 летних близнецов Элизабет и Энди.Они вместе с родителями попали в автокатастрофу, родители умерли на месте, а они умирали в госпитале, но было видно что им ничего не поможет.Карлайл быстро принимает решение, и превращает их в вампиров.Но все члены его семьи кроме Эсми и Розали, не рады этому...Вольтури, узнав об этом идут к Калленом, под предлогом, что 14 лет, это еще дети, а детей-вампиров ждет смерть, Джаспер идет вместе с ними...Тем временем на Аляске жизнь идет своим чередом, все спокойно, но вдруг к Денали приезжает Элис, рассказывает о своем горе.Вампиры выслушивают ее, дают ей дом, и она остаеться жить у них.Все спокойно,но Элис вдруг исчезает.Денали звонят Калленам, и сообщают эту ужасную новость, Эдвард пытаеться читать ее мысли, но она как всегда блокируеться от него...Никто не может понять где Элис...
Объеденятся ли Каллены на защиту новых вампиров?Сможет ли Элис сразится против своего любимого?Вернут ли Белла и Эдвард дочь?